Finanzcheck – das Update für Ihre Finanzen

Überprüfen Sie mit uns regelmäßig Ihre Finanzanlagen, Versicherungen und Finanzierungen!

Wir prüfen bei jedem Kunden auf Wunsch all seine Verträge. Dieser Check sollte, je nach Anzahl und Umfang der Verträge, alle 1-3 Jahre wiederholt werden, da es Veränderungen gegeben haben kann – in Ihrer Lebenssituation, in Ihren Wünschen und Zielen, in den gesetzlichen oder steuerlichen Rahmenbedingungen.

Bei Neukunden prüfen wir Ihre Bestandsverträge und nehmen die einwandfreien Verträge per Maklervollmacht in die Betreuung, damit Sie für alle Verträge nur einen Ansprechpartner haben. Meistens gibt es jedoch, gerade im Sachversicherungsbereich, qualitativ oder preislich Verbesserungspotenzial.

„Einmal abgeschlossen und nie mehr darum gekümmert“ gibt es bei uns nicht. Gerade bei Strukturvertrieben, aber auch sonst bei mehr oder weniger regelmäßigem Beraterwechsel, wird oftmals eine Versicherung oder ein Finanzanlageprodukt abgeschlossen und sich danach weder vom Kunden noch vom „Finanzberater“ darum gekümmert. Am Ende der Laufzeit, ist dann die Überraschung groß, wenn die angebotene Ablaufleistung einer Rentenversicherung deutlich unterschritten wurde oder bei einer Sachversicherung im Schadenfall nicht geleistet wird, weil das Bedingungswerk schlecht ist.

Wir prüfen Ihre Kranken- oder Sachversicherung inhaltlich und preislich.
Wir überprüfen, ob die angebotene Ablaufleistung Ihrer Lebens- oder Rentenversicherung realistisch ist, indem wir die Kosten der Versicherungsmantels und ggf. der Fondsanlage analysieren und eine eigene Hochrechnung vornehmen.
Wir ermitteln Ihre Versorgungslücken in den Bereichen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Unfall, Todesfall, Krankentagegeld und Pflege.
Im Bereich der Altersvorsorge erstellen wir einen kompletten Versorgungsstatus für Sie unter Berücksichtigung Ihrer bisherigen Versorgungen, Steuern, Krankenversicherungsbeiträgen und Inflation.
Wir führen einen Schichtenvergleich durch und prüfen so, auf welchem Weg Sie am effektivsten Sparen – in einer Rüruprente, einer Riesterrente, einer betrieblichen Altersvorsorge oder einer privaten Versicherung.
Bei der Ruhestandsplanung begleiten wir Sie ein Leben lang, also sowohl in der Ansparphase als auch in der Entnahmephase.
und vieles mehr…

Kontaktieren Sie uns gerne und erleben eine unabhängige Bestandsanalyse.


Weitere Unterpunkte im Menü Beratungsansatz:

Kosten der Finanzberatung

Kunden-App „simplr“

simplr-App – Funktionen

Wer ist blau direkt?

Produkte für junge Eltern

Produkte für junge Menschen

Wir verwenden auf unserer Website Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die essentiell für den Betrieb der Website und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie selbst entscheiden, ob Sie nur essentielle Cookies zulassen möchten oder alle Cookies. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.