Unser Beratungsansatz

Der Fokus unserer Vermögensberatung

Unser oberstes Gebot ist es, Ihnen zu helfen, Ihr Vermögen zu erhalten. Vermögenserhaltung bedeutet dabei nicht nur, kein Geld zu verlieren. Es geht darum, genug Geld zu haben, um Ihren Lebensstil zu finanzieren, eben das tun zu können, was Sie wollen – ob das nur ein sicherer Ruhestand ist, Geld für die Ausbildung Ihrer Kinder, mehrere Häuser, ein Boot, usw. Das erreichen wir durch kluges Management Ihrer Investments, welches optimale Renditen in Übereinstimmung mit Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikotoleranz produziert.

Das Ziel der Vermögenserweiterung ist es, den Geldeingang zu gewährleisten, den Sie benötigen und dabei die Steuern zu minimieren, die Auswirkungen auf Ihre Anlageerträge haben.

Bei der Vermögensübertragung auf den Ehegatten / Partner und die nachfolgenden Generationen gemäß Ihren Wünschen geht es um die Suche und Ermöglichung der steuereffizientesten Art und Weise.

Beim Vermögensschutz werden alle Ihre Bedenken hierzu berücksichtigt (katastrophaler Verlust, potenzielle Gläubiger, Prozessparteien, Kinder, Ehegatten / Partner).

Die Komponenten unserer Vermögensberatung

Anlageberatung:

Die Basisdienstleistung besteht darin, Ihre Anlagen auf Kosten und Rentabilität zu prüfen und Ihr Vermögen anhand Ihrer Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft neu zu strukturieren.

Vermögensplanung:

Ihre weiteren finanziellen Bedürfnisse, wie zum Beispiel die steuerliche Optimierung, die Nachlassplanung und der Vermögensschutz werden berücksichtigt.

Kundenbeziehungsmanagement:

Um Ihre komplexen Anforderungen umfassend beraten zu können, vertiefen wir unsere Geschäftsbeziehung – bei Bedarf auch durch Einbindung Ihrer anderen Berater oder auf Wunsch unseres Expertennetzwerks. Das können folgende Berufsgruppen sein: Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Stiftungsberater, Kreditexperten.


Sie entscheiden selbst, welche Leistungen Sie benötigen.


Weitere Unterpunkte im Menü Vermögensberatung:

Behavioral Finance

Investmentphilosophie

Depotbanken und Partner

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