Markus Wilhelm

Decken Ihre Produktgeber nicht alle Sparten ab, sind deren Angebote nicht gut genug oder versinken Sie in administrativen Aufgaben?

Wir bieten Kollegen, egal on Makler, Vertreter oder sonstiger Finanzberater, eine Zusammenarbeit an. Bei dieser Kooperation / Ventillösung gibt es eine klare Arbeits- und Courtageteilung. Wir bieten eine führende Technologie in der Bestandsverwaltung, Vergleichsrechner und eine Kunden-App an.

Wir optimieren Ihre Prozesse und bieten einen kompletten digitalen Service. Ihre Verträge werden in einem eigenen Bestand geführt – Sie benötigen keinen eigenen Server.

Wir bieten die gesamte Produktpalette an:

  • Baufinanzierungen
  • Vermögensberatung auf Honorar- oder Courtagebasis (Fonds, ETFs)
  • Wir sind akkreditierte Dimensional-Berater
  • Nettolebensversicherungen
  • Ruhestandsplanung
  • LV, KV, SHU, K für Gewerbe- und Privatkunden
  • Erben & Schenken
  • Nettolohnoptimierung

Wir stehen in einem persönlichen Gespräch gerne für Fragen zur Verfügung und finden die für Sie passende Lösung!


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